La red social LinkedIn ya vale más de u$s4.100 M antes de salir a la bolsa

La red social de contactos entre profesionales LinkedIn ha elevado el precio de su salida a Bolsa en un 30%, con lo que la compañía podría captar con la operación hasta 352,8 millones de dólares frente a los 274 millones de dólares previos.
El nuevo rango valora a la compañía en 4.110 millones de dólares en medio de los comentarios en los mercados de que se podría estar generando una "burbuja 2.0".
En concreto, ha subido el precio por acción en 10 dólares, hasta un rango de entre 42 y 45 dólares, según un comunicado enviado a la Comisión de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés).
El 9 de mayo la compañía anunció que tenía previsto sacar a Bolsa 7,84 millones de acciones comunes, a un precio de entre 32 y 35 dólares por título.
Los títulos incluidos en su Oferta Pública Inicial proceden tanto de la propia compañía, que sacará a Bolsa alrededor de 4,83 millones de acciones comunes de clase A, así como de determinados accionistas de la empresa, que venderán 3,01 millones de títulos.
LinkedIn aclara que no percibirá ningún beneficio de la venta de los títulos de estos accionistas.
La red social ha solicitado que sus acciones comunes de clase A, para las que no existe actualmente mercado, coticen en la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo "LNKD".
Tras esta operación, tendrá dos tipos de acciones comunes, de clase A y de clase B, cuyos poseedores tendrán los mismo derechos, salvo en lo referente a la votación y a la conversión. Cada título de clase A representará un voto, mientras que cada acción de clase B equivaldrá a diez votos y podrá convertirse en una acción de clase A en cualquier momento.
Las acciones comunes de clase B en circulación supondrán el 99,1% de los votos tras la oferta, mientras que los votos del presidente y co-fundador de la compañía, Reid Hoffman, representarán aproximadamente el 21,7% de todo el capital social.
A finales de enero, la red social informó a la SEC de que tenían intención de iniciar los trámites para salir a Bolsa, para lo cual designó a Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch y JP Morgan Securities como entidades colocadoras de la oferta, y a Allen & Company y UBS Securities como co-managers.

iProfesional